月份: 2023 年 2 月

雖然居民儲蓄率普遍提高，但居民資產負債表受損幅度不大，大致仍處於平衡狀態，即居民負債增長基本同步於經濟增長。截至2022年第三季，居民槓桿率連續八季維持在62％左右，因此居民在疫情三年間的超額存款有潛力重新釋放，轉化為消費支出。因此，新政府上任後，如何恢復居民消費信心，提高居民消費意願，成為大陸政府金兔年穩經濟的重要課題。

內需旺則經濟興，大陸政府在「二十大」結束後，陸續推出一系列的擴大內需戰略及規畫。國務院率先印發「擴大內需戰略規劃綱要2022－2035年」，顯示擴大內需將為新政府中長期的施政重點。而在去年12月召開的中央經濟工作會議，亦將擴大國內需求訂為今年的第一項工作重點，提出改善居民消費條件、創新消費場景，並增強居民消費能力等政策目標，其中更特別指出幾項重點消費推動領域，包含支持住房改善、新能源汽車以及養老服務等。

大陸中央政府推出政策指引後，各部門及地方政府也接續呼應，銀保監會黨委會議中也指出，金融政策將配合財政及社會政策支持擴大消費，將加強對餐飲及文化旅遊等受疫情衝擊的服務業進行紓困，並鼓勵新能源汽車、綠色家電等商品消費。

大陸商務部也提出除了提升傳統消費外，將順應消費升級趨勢，促進綠色消費、智慧消費、健康消費等，落實到地方層面，2023年1月約有31個省市自治區兩會已召開完畢，近三分之一省份將擴大內需消費作為2023年當地首要任務。

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由其他國家疫情後的經濟復甦經驗，也可看出消費恢復為景氣回復的重要推手，其中更以受疫情重創的服務業消費復甦潛力較大。大陸文旅部所公布的最新數據顯示，今年春節大陸國內旅遊收入已恢復至2019年同期的73％，最新公布的1月財新服務業採購經理人指數更快速反彈到擴張區間，可見服務業消費力度正逐步升溫。

剛走出疫情封控的大陸，今年不論是整體經濟復甦及企業獲利都可望迎來成長，然而，全球多數已開發國家目前仍面臨通膨壓力，經濟亦面臨衰退風險，勢必對大陸的製造業出口貿易造成隱憂。因此，今年大陸經濟復甦力道強度，將更取決於內需消費的恢復程度。

依照過往大陸政府的慣例，當中央提出政策導向及指引後，後續將陸續祭出實質的配套政策，預期在3月全國兩會明確設立新政府未來五年的經濟目標後，大陸政府將可能推出更多的實質經濟刺激或內需支持政策，金兔年的大陸消費復甦將值得期待。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230208000155-260203

新浪財經報導，報告指出，1月份恰逢元旦和農曆新年，成為中國手遊市場規模快速回溫的關鍵。排名第一的中國遊戲龍頭騰訊，憑藉旗下「王者榮耀」和「和平精英」等手遊產品，收入全線增長，帶動該公司1月手遊收入較上月大增26％、年增14.8％，創歷史新高成為最大贏家。

排名第二的是網易，其推出的社交屬性手遊「蛋仔派對」在春節期間大幅增長，成為網易收入最高的手遊產品，收入較上月激增17.5％。

中國手遊企業收入報喜，也帶動手遊類股7日全線大漲。以港股來說，家鄉互動漲勢最凌厲達16.48％。另外，友誼時光漲6.36％、心動公司漲4.02％、嗶哩嗶哩漲3％、天鴿互動1.72％。騰訊盤中一度大漲2％，收盤前漲幅收窄至0.85％，網易收漲1.37％。

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Sensor Tower稍早報告指出，美國是中國手遊企業最重要的海外市場，光是大型手遊商2022年在美國市場就吸金超過27億美元。第二大海外市場則是日本，2022年中國發行商在當地收入達23億美元。

報導指出，隨著全球恢復常軌，疫情時代帶來的線上娛樂紅利逐漸消退，全球各大手遊發行商的收入均出現回落，但整體收入仍遠高於疫情爆發之前。

儘管國際市場仍存變動性，但不少中國手遊商利用創新玩法、深化當地語系運營、與國外廠商研發合作，可望開拓海外市場實現逆勢增長。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230208000154-260203

綜合陸媒報導，中國乘聯會7日公布，2023年1月份，大陸乘用車市場零售為124.1萬輛，年減41％，月減43％。大陸乘用車廠商批發為134.1萬輛，年減38％，月減40％。

1月份汽車銷量表現不佳主要是受到官方補貼政策退場影響，直接令原本表現不錯的新能源車企，銷量迅速轉冷。乘聯會日前數據顯示，2023年1月，在補貼退場與新冠疫情因素干擾下，新能源車企的交付量普遍低迷，例如比亞迪純電動車交付量年減36％，理想汽車年減29％，蔚來年減46％，小鵬年減53％。

唯一在亂軍中突圍的是特斯拉（Tesla），靠著去年10月與今年1月初的兩次大降價刺激買氣，特斯拉1月份在大陸市場的交付量獲得拉升，達到66,051萬輛，月增18％。

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乘聯會指出，2022年大陸新能源乘用車市場取得650萬輛銷量、年增94％的良好成績，但2022年底大陸官方新能源補貼政策退場，並因此推動部分汽車用戶的提前購買行為，加上農曆春節前銷售時間僅有20天，等於1月份損失了春節七天以上的有效銷售時間，致使今年1月大陸新能源乘用車市場進入冰點，從而拖累整體汽車銷量表現。

但乘聯會表示，為了因應官方補貼退場，部分新能源車企陸續推出限時保價措施，為今年的訂單量打下一定基礎。加上近期碳酸鋰降價趨勢明顯，有利於減輕電池廠商與新能源車企的成本壓力，2月銷量可望有所好轉。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230208000153-260203

國際諮詢機構貝恩公司7日公布最新「2022年中國奢侈品市場」報告顯示，受疫情影響，大陸2022年奢侈品市場較上年大幅衰退10％，終結先前連五年的高速增長趨勢。但貝恩預計，大陸奢侈品消費將2023年第一季重回正增長，2023年中將恢復至2021年水準。

中國證券報報導，報告顯示，2022年初大陸奢侈品市場取得強勢開頭，但第二季起疫情反復，造成消費開高走低。貝恩將大陸奢侈品消費下滑歸結為三方面原因：第一，疫情反復限制了旅遊和消費，商場客流量下降約30％～35％。第二，房地產市場降溫，經濟前景不佳，導致消費者信心和消費意願有所下降。第三，失業率升高，可支配收入不確定性增加，也削弱了消費能力。

報告顯示，2022年幾乎所有奢侈品品項都遭遇了市場下滑，但程度各不相同。線上銷售滲透率較高的品項影響較小，相對表現較佳。例如，線上管道滲透率高達50％的奢侈美妝品項僅縮水了6％左右，有些品牌甚至出現逆勢反彈。其他品項的線上管道滲透率相對較低，約在10％～15％，其下滑幅度相對大的多。

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從品項上看，腕表市場下滑最為嚴重，相比2021年縮水了20％～25％；時裝和生活方式品項下滑15％～20％；珠寶和皮具品項略好，下滑10％～15％。報告指出，這與歷史趨勢一致，在遭遇下滑時，珠寶和皮具品項的表現往往最佳，其次為時裝品項，而腕表品項最弱。

貝恩公司全球合夥人邢微微表示，隨著疫情影響消退，大陸市場奢侈品消費將逐步恢復，同時商場客流量和消費者信心也會迎來反彈。預計奢侈品銷售額在2023年中就將重回2021年的水準，約達到30％以上的增長。

邢微微指出，其樂觀判斷的理由在於，大陸市場的消費基本面依舊穩健，相比其他新興市場，大陸有更多的中高收入消費者，並且到2030年數量預計會翻番，這表明大陸依然是全球奢侈品市場重要的增長引擎。隨著線下商場客流量和消費信心會逐步恢復，預計線下銷售將十分強勁。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230208000151-260203

截至台北時間7日晚間8時6分，阿里巴巴美股盤前上漲1.26％至106.78美元。阿里與騰訊H股7日股價分別收漲1.55％及0.85％，近一個月分別累計下跌5.07％和上漲4.97％。

陸媒國是直通車報導，大陸目前有超過400項人機對話相關專利申請資訊，其中逾8成為發明專利。所有專利申請中，已獲授權的有120多項。2023年以來，已經有七項相關專利公布或獲得授權。

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其中，騰訊科技（深圳）申請的「人機對話方法、裝置、設備及計算機可讀存儲介質」專利，可達到人機順暢溝通。阿里巴巴達摩院（杭州）申請的「人機對話及預訓練語言模型訓練方法、系統及電子設備」專利，可提升交互問答的準確性。華為技術公司申請的「人機對話方法以及對話系統」專利，則可辨識用戶異常行為進行回應。

Tech星球報導，今日頭條母公司字節跳動旗下關閉兩年的「悟空問答」APP，將擇機再次上線。值得注意的是，今日頭條團隊自2022年下半年起重新打造「悟空問答」APP，這是今日頭條旗下「悟空」系列產品的其中一環，也是該公司第一個「復活」的產品。這些舉動讓市場聯想到ChatGPT與搜尋引擎的關係，大陸科技巨頭對於AI市場的布局可見一斑。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230208000150-260203

近期AI聊天機器人ChatGPT爆紅，陸港股市受惠掀起一波AIGC（AI生成內容）概念股漲勢。券商看好三大類股：一、擁有自然語言處理技術的公司。二、從事AI算法研究與商業化的業者。三、具有關鍵數據及能提供算力或算力的底層晶片商。

在ChatGPT熱潮助攻下，一個月來，A股上市AIGC概念股：視覺中國、拓爾思、科大訊飛、天孚通信分別累計暴漲46.43％、45.79％、37.16％、30.15％。

21世紀經濟報導，長城基金基金經理趙鳳飛表示，ChatGPT爆紅是源於其令人驚豔的用戶體驗，由於AI技術的進步在很大程度上會改變人類的生活，因此該領域的每一次重大突破，都會引起全社會的廣泛關注。因此在A股市場掀起相關概念股漲潮，也是順理成章的事。

趙鳳飛坦言，目前AIGC概念股大漲，有比較強的題材催化成份，且具有一定的博弈色彩。但如果ChatGPT未來在商業化上再有斬獲，或是其他AI公司能推出有競爭力的AI產品，那AI領域的行情就有望持續更久。

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針對AI產業鏈上游，趙鳳飛認為，與ChatGPT關聯度較高且擁有自然語言處理技術的上市公司，以及專門從事AI算法研究和商業化的公司都是受益標的。此外，支撐這些AI技術的算力及數據也非常重要，擁有關鍵數據及能提供算力或算力的底層晶片商，也是產業鏈上重要的一環。

在算力領域，財通證券建議投資者關注海光信息與龍芯中科等個股。AI處理器方面，華西證券則建議留意寒武紀及商湯等股票。AIGC相關技術儲備的應用廠商，受益標的則有視覺中國和閱文集團等個股。算法方面，則重點關注科大訊飛。

方正證券指出，隨AI技術快速發展，AI技術提供商特別是自然語言處理主力業者將率先受益。

然而，趙鳳飛提醒，縱觀AI發展史，每當有新的技術突破，並帶動一些創新應用情境時，大眾對AI的預期往往會很高。但是底層技術尤其是算法的進步，具有很大的不確定性及不可控性，人們往往容易對AI技術的兌現節奏過於樂觀，這是短期最大的風險。另外，很多上市公司對AI的布局仍處於早期階段，市場競爭格局還不夠清晰，是否有可持續的商業模式也有待檢驗，這些也是潛在的風險。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230208000148-260203

陳國基7日代香港特首李家超主持行政會議做了上述表示。他說，全面通關首日，經陸路口岸過關有22萬人次，最多人使用的是羅湖口岸，有6.4萬人次，其次是落馬洲支線口岸，有5.4萬人次，港珠澳大橋及深圳灣口岸則分別有3.3萬及3萬人次。

陳國基說，通關首日運作理想，每位旅客只花三至四分鐘就完成過關，在工作人員協助下非常方便快捷。他表示，政府會密切留意通關情況，尤其周末人流較多，已指示有關部門做好運輸配套，亦會派人在口岸協助旅客。

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對於前往大陸仍需填寫健康申報表，陳國基表示，會與大陸商討取消有關安排，但需大陸政府同意，因此沒有取消時間表。他說，在未取消前，港府會優化配套，提醒市民知悉往大陸通關需求，也已派遣人手幫助長者填寫，方便其過關。

此外，針對也在6日與大陸全面通關的澳門，澳門大學澳門研究中心及經濟學系7日預測，因疫後重新開放，及2022年低基數效應，2023年澳門經濟增長基線預測為20.5％。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230208000146-260203

大陸國家外匯管理局表示，1月份受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

中國證券報報導，中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，1月外匯存底增加，主要來自匯率變動和資產價格變化的「正估值」效應影響。1月美元匯率指數下跌1.4％至102.1，非美元貨幣則總體上漲。資產方面，以美元標價的已對沖全球債券指數上漲2.3％；標普500股票指數上漲6.2％。

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管濤分析，外匯存底規模增減，反映國際金融市場變化。大陸外匯存底四連升，恰與去年10月以來，美元指數衝高回落、美國通膨改善、緊縮預期緩解以及美債殖利率回落、美股反彈的週期相契合。再往前回顧，2022年前三季，全球股市、債市、匯市變化，恰好對大陸外匯存底形成「負估值」效應。

管濤表示，當前美元指數已初步見頂，匯率因素對大陸外匯存底形成利多。但國際金融市場仍存不確定性，市場對全球央行貨幣政策轉向的預期恐過於樂觀，未來對資產價格影響仍需觀察。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230208000145-260203

中國偵察氣球「飄美」事件引發中美情勢再度緊繃，美國總統拜登7日表示，擊落該氣球是正確的決定，不會削弱中美關係。對於美國務卿布林肯受此影響延遲訪中，白宮表示，會在適當時機重新安排。

白宮2日透露，發現一屬於中國的間諜氣球飛越美國領空，隔天中國雖稱是民用科研氣球，但美方仍在4日氣球飛離美國上空後，出動F-22戰機將其擊落。且氣球消息曝光隔天，布林肯隨即推遲原定於5日出發的訪中行程，使近期略見緩和的中美關係再度蒙上陰影。

拜登當地時間7日表示，氣球事件不會削弱中美關係，美國要做什麼都跟中國說得很清楚，美方不會讓步，中國理解這個立場。他說：「我們做了正確的事，這不是削弱或加強的問題，這就是現實。」

針對中國抗議美方擊落氣球，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）7日表示，擊落氣球是捍衛美國國土及主權領空，按照國際法行事。美方已從大西洋回收部分殘骸，希望在未來幾天天氣條件改善後，能潛到海底繼續搜查。

柯比說，即使完成調查，美方也無意將氣球殘骸交回。他還反駁中方氣球用於氣象研究的說法，表示氣球有螺旋槳及方向舵，可轉向及加減速。

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至於事件對兩國關係的影響，柯比強調中美關係對美國的重要性，雙方交流會繼續，無人希望衝突。而布林肯並非取消訪中，只是推遲，會在適當時機尋求重新安排。

白宮新聞秘書尚皮耶說，美國對於中國關係仍維持冷靜態度，中方是否願以拜登與中國國家主席習近平2022年11月的會談為基礎來發展關係，端視中國決定。

對於是否跟美方要回被擊落的氣球殘骸，中國外交部7日表示，這個氣球不是美國的，是中國的，中國將繼續堅決維護自身的正當合法權益。

此外，拜登將於美國時間7日晚間向新一屆國會發表年度國情咨文演說，有分析認為，氣球事件將導致拜登修改講稿，加強對中國政策的闡述。

蘭德公司高級研究員Timothy Heath認為，鑒於氣球事件對美國國內政治帶來的衝擊，預計拜登將在對中政策部分採取更為強硬的措辭，以回應共和黨控制下的眾議院中的鷹派。國情咨文演說帶有很強的政治性，因此拜登必須在中國問題上表現強硬。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230208000143-260203

多年來德國企業熱中投資中國，即使近年中美交惡，寶馬、福斯、巴斯夫（BASF）等德企巨頭，依然加碼布局中國，但在美國聯合盟友逐步收緊對中國的半導體出口制裁下，德企正面臨經貿上過度依賴中國的苦果，日後恐面臨慘重虧損。

集微網7日援引德國媒體報導，在美國政府力勸與施壓下，日本和荷蘭日前已經與美方達成協議，將開始限制向中國出口先進製程晶片製造設備，這不僅影響美日荷三國，從供應鏈角度來看，更直接影響到包括德國在內的其他國家。

譬如，荷蘭企業艾司摩爾（ASML）為全球曝光機生產大廠，尤其近年中國已是ASML的重要營收來源，就算在EUV設備禁止出口下，2021年仍然貢獻27.4億美元營收，占ASML總營收約15％。但在美國要求下，ASML不僅涉及先進製程的EUV曝光機無法出口中國，日後就連成熟製程的DUV設備也可能受限。

德媒青年世界報報導，美方禁令重擊ASML供應鏈相關業者，德國蔡司（Carl Zeiss AG）為ASML曝光機提供高科技反射鏡，創浦（TRUMPF）則提供雷射技術，兩家企業提供的設備價值合計占ASML的EUV曝光機附加價值約40％。在蔡司75億歐元的年營業額當中，有23億歐元來自半導體業務，未來ASML銷量若因中國業務收縮而減少，蔡司和創浦必將受創。

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德國商報指出，中美晶片戰已影響到德國和荷蘭等歐盟國家，諸如福斯、巴斯夫和博世（BOSCH）等已在中國投入鉅資的德國企業，預料將會損失慘重。

另外，德國最大的半導體製造商、車用和數據中心晶片製造商英飛凌（Infineon），中國業務占其38％的銷售額，該製造商可能也會受到美國晶片制裁的影響。德國矽晶圓製造商世創（Siltronic）表示，目前客戶對其矽晶圓的需求仍然強勁，但終端市場的放緩可能會拖累其2023年業績。

德國企業自前總理梅克爾時代起，十多年來積極投資中國，即使近年因中美地緣衝突升高，各國對中國投資處於觀望下，德企依然加大對中國布局，尤其是汽車、化工等行業。2022年11月初，德國總理蕭茲曾經率領大眾、寶馬、西門子、德意志銀行等多家德企訪中，並簽下大額訂單。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230208000141-260203