月份: 2023 年 4 月

展望本周，投資人勢將聚焦10日（周五）出爐的2月非農就業報告。《道瓊新聞社》訪調經濟師預估，上月美國非農就業人口新增22.5萬，市場普遍預期失業率停留在3.4％。本周另一齣重頭戲，則是Fed主席鮑爾周二、周三出席參眾議院聽證會。

PGIM固定收益共同投資長彼德斯（Greg Peters）指出，相較於2月就業報告，鮑爾的發言可能不會在市場掀起什麼漣漪，畢竟就業報告才能顯現出，Fed的緊縮貨幣政策是否開始讓經濟和就業市場降溫，或者依然不見效果。

美國10年期公債殖利率上周五一度跌破4％心理關卡。每每10年期美債殖利率升破4％，交易員擔心會引爆美股賣壓。

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此外供應管理協會（ISM）與S&P Global3日發布的美國2月服務業採購經理人指數（PMI），雙雙顯示維持擴張，也給美股投資人注入強心針。摩根大通私人銀行執行董事卡特（David Carter）表示：「投資人在ISM數據看到他們想要的，即價格漲勢放緩、基本面穩健擴張。這意味他們願意留在機上，不太擔心硬著陸。」

上周五道瓊工業指數收漲387.4點或1.17％，報33,390.97點。標普500指數收高1.61％，收在4,045.64點。那斯達克指數終場漲1.97％，以11,689.01點作收。三大指數周線全紅，道指、標指和那指分別周漲1.75％、1.9％和2.58％。道指是自1月底來首見周線翻紅，而且收復今年來的跌幅轉正。標指周線則是最近4周來首度收紅。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230305000139-260203

2022年全球經濟在第一季俄、烏兩國爆發軍事衝突下，導致全球能源及原物料大漲，此外，各國央行紛紛升息為了抑制通膨，造成金融市場波動劇烈，走過充滿挑戰的2022年，在地緣政治風險和金融波動影響下，投資人要如何為2023年進行規劃及布局，尤顯重要。

為提供高端服務給高資產客戶及潛力客戶，新光金控子公司新光銀行於2月與品浩投顧攜手合作，以「創富守富，共享共榮」為主題，假台北及台中舉辦「兔來運轉理財說明會」，深獲客戶肯定。

在追求財富自由的同時，多數人會優先考慮「投資報酬率」，但據調查在高資產族群心中，創造財富、守住財富、傳承財富，遠比「投資報酬率」更為重要，而穩健的投資收益尤顯重要，透過專家專業建議的資產配置，讓投資人在投資組合上更加便利。

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該系列說明會結合銀行及投顧公司等專家說明2023年市場展望及資產配置建議，會中由新光銀行總體經濟分析師針對總體經濟及市場趨勢三大數據三大情勢做精闢分析，另特別邀請品浩投顧的專業講師，對於2023年的股債配置方面帶來通透的建議，讓客戶能更瞭解市場脈絡，掌握投資契機。

新光銀行為高資產客戶及潛力客戶舉辦「2023年兔來運轉理財說明會」深獲客戶青睞，新光銀行向來以客戶的需求為導向，協助客戶完善資產配置，其專業團隊提供客製化的商品外，也針對高資產客戶提供稅務規劃及諮詢服務，讓不同世代的客戶達到真正的「創富守富，共享共榮」。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230306000265-260203

國泰台灣領袖50 ETF（00922）基金經理人蘇鼎宇指出，回顧過去20多年來，當台灣景氣燈號亮起藍燈後，三個月後進場投資台股，有機會帶來不錯報酬，歷史平均報酬率分別為持有三個月後達5％、六個月18％、一年後則可達到28％。

蘇鼎宇補充，由三面向可觀察到台股長線投資價值已浮現：一、評價面深具投資吸引力，根據資料，截至2月16日，台股預估本益比從去年10月的8.9倍上升至11.6倍，但仍低於過去十年平均值14.4倍，台股評價面仍具修復空間。

二、台灣經濟復甦訊號出現，台股未來12個月EPS預估自去年6月下修26％後已逐漸趨緩，近期歐美製造業PMI有回升跡象，後續企業獲利有望隨製造業活動復甦而上升，可見台股企業獲利下修最壞情況已過。

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三、高殖利率有望吸引外資回流，據證交所資料，2022年底台股現金殖利率達4.88％，位居全球之冠，且去年上市公司整體營收達40.2兆元，年增5.34％，也暗示2022年現金股息有機會超過2021年，高殖利率優勢對國際資金具有一定吸引力。

法人表示，若擔心投資個股風險較大，建議投資人可透過台股市值型ETF，如即將於3月8日至10日募集的國泰台灣領袖50 ETF（00922），發行價格15元，每年配息2次，追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，一次掌握50檔台股市值龍頭股。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230306000264-260203

新浪財經引述華德士報告指出，2023年大陸政府計劃實施就業優先戰略，進一步落實疫情防控優化政策和穩定經濟的各項措施。在最新一波企業人才需求中，新能源、積體電路、醫療器械、生物製藥和智慧製造等行業，即將出現較大幅度的提升。

近期以來，由於跨國公司和民營企業都在廣泛尋求人才，導致短期內人才急缺。華德士預測，2023年的普遍調整工資將介於4％～7％。部分職缺受到人才稀缺性和職位緊急程度等因素影響，跳槽的薪水增長約為20％～35％不等。

報告顯示，目前吸引有經驗和技能豐富的中高端候選人，仍然是各家企業面對的一大難題，尤其是在訊息技術及轉型行業、健康醫療行業和生命科學行業更為明顯。

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此外，隨著「環境保護、社會責任和公司治理（ESG）」成為企業顯學，再加上官方要求企業披露ESG訊息，使資深ESG從業人員在就業市場炙手可熱，且相關高端人才在大陸、亞洲以至全球均嚴重短缺，預計求職者跳槽加入新公司，將可獲得40％以上的加薪幅度。

摩根士丹利日前公布報告顯示，目前大陸ESG投資者變得更加樂觀，2022年第四季在大陸註冊的ESG基金的資產管理規模季增3％至420億美元，較第三季增加18億美元。該行認為，相關領域在大陸解封之後，將值得持續關注。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230306000132-260203

經濟觀察報報導，2022年2月，大陸證監會公布規定，把境外GDR上市地點從英國拓展到瑞士、德國。同年7月，國軒高科、格林美、杉杉股份、科達製造四家大陸鋰電企業，在瑞交所發行GDR上市，是首批陸企登陸瑞交所，共集資逾15億美元。

國軒高科指出，瑞士GDR的發行與審批流程比較簡單，通常三個月至四個月就能完成，使得發行總成本低於其他境外IPO。另一上市公司欣旺達2022年4月首次披露瑞士上市計畫，同年11月就登陸瑞交所，僅歷時七個月。

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進入2023年，大陸鋰電企業赴瑞士上市消息頻傳。除了天能動力以外，天賜材料、盛新鋰能、杭可科技也相繼公告，關於進軍瑞交所的最新進度。

報導指出，瑞交所具有較強的融資能力，這是吸引大陸鋰電企業的原因之一。瑞士不僅銀行業與保險業發達，瑞交所作為歐洲老牌交易所之一，其流動性與融資能力都較高。此外，瑞士還是全球領先的財富管理中心，聚集超過8兆美元的資產，企業赴瑞交所上市，可以接觸到資金充沛、經驗豐富的投資者，拓寬海外融資能力。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230306000131-260203

美國去年10月初推出晶片禁令，推出僅一個多月，海關總署數據就顯示，大陸11月進口半導體設備價值就較上年同期大幅衰退40％。

此外，目前全球五大半導體設備廠均位於美、日、荷蘭三大國，美方近期積極遊說日、荷等盟國實施相關管控措施，日、荷政府也表示與美國有相關溝通，正在研擬細部措施。市場預料，在日本與荷蘭實施類似限制措施後，大陸的半導體設備進口規模還有可能進一步下降。

集微網報導，大陸海關統計數據顯示，大陸去年半導體設備進口總額347.2億美元、年減15.3％，出口總額41.2億美元、年增13.1％，貿易逆差306億美元、年減18.1％。

近五年，進口總額1,645.7億美元，出口總額150.8億美元，貿易逆差1,495億美元。

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上述數據顯示，大陸設備進口額較2021年有明顯下降，出口額穩步提升，但增長幅度較2021年有所回落。總體來看，設備進口額遠大於出口額，對設備進口依賴程度明顯。

從進口來源國看，去年半導體設備主要進口國家依金額排名分別為日本、美國、新加坡、韓國、台灣、荷蘭、馬來西亞、德國、奧地利。

其中，從日本進口的設備金額占大陸進口總額三分之一，為107.4億美元，較2021年下滑16.9％。排名第二的美國，進口額54.5億美元，較2021年衰退21.5％。

新加坡降幅較小，但仍衰退10.8％，金額為43.9億美元。韓國衰退25.8％，金額42.8億美元，台灣衰退8.2％，金額28.7億美元。曝光機設備巨頭艾司摩爾（ASML）所在的荷蘭，衰退超過20％，金額27.4億美元。排名前十的國家，僅馬來西亞、奧地利兩國進口額呈現正成長。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230306000130-260203

2021年、2022年H1華為營收結構

在美方圍堵下，大陸資通訊設備商華為積極瘦身轉型。市場5日傳出，華為內部考慮分拆終端業務，2023年可能減少在手機終端業務上的投入，同時把一些業務研發團隊分拆到榮耀，但實施細則還在討論階段。

美方對中國科技管制措施重挫華為手機業務，為求生存，華為於2020年11月出售手機子品牌：榮耀，使其獨立經營免於遭受美方斷供等制裁。2022年4月，華為終端業務執行長余承東宣布，消費者業務更名為終端業務，全面進軍商用終端市場。

然而，華為2022年上半年營收年減5.9％至人民幣（下同）3,016億元。華為手機出貨量銳減，成為終端業務收入下滑的主因，期內終端業務收入年減25.3％至1,013億元，占總營收比重33.5％，是三大核心業務中唯一陷入衰退的。

路透日前引述美國政府承包商報告指出，美國商務部有意在2023年修正對華為的出口許可，此舉可能影響輝達和高通等美商的業績。近期美方持續出招封殺華為，華為終端業務的前途備受市場關注。

證券日報報導，華為內部人士透露，目前，終端業務是華為打入企業級市場的重要施力點，因此終端業務大規模分拆的可能性不大。

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在高階晶片受限的情況下，華為終端業務開啟向商用終端領域的轉型之路，經過近一年的布局，已初見成效。至於手機晶片，華為還在努力突破。

北京前沿金融監管科技研究院研究員馬超表示，華為經過多年布局，建立相對健全的消費電子產業鏈，而目前加速拓展的健康、顯示和元宇宙等相關業務，都與終端業務有關，且建立在該業務上。如果剝離終端業務，華為的產品鏈就會不完整。

同時，鴻蒙、歐拉兩大核心操作系統也需要終端業務帶來量的積累，才能產生質變。

另外，華為目前也有進軍遊戲、數位貨幣產業的計畫，一旦剝離終端業務，這兩大未來業務增長點也將受阻，代價太大。但是不排除華為會把部分聚焦晶片終端等領域的研發及技術領域分離出去。

大陸本土化管理專家周錫冰認為，華為分拆部分受限業務，可以降低在終端及晶片市場的研發、供應鏈的影響，進而保持相關領域業務的韌性。同時，此舉有望達到相關資產獨立上市或融資，進一步獲取現金流。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230306000127-260203

希臘能源集團Mytilineos執行長米提里尼歐斯（Evangelos Mytilineos）表示：「歐洲企業寧願爭取美國政府大禮，也不要面對歐洲罰金。」論及未來是否打算投資美國，他坦言「有可能」並強調不只他這麼想。

除了上述歐洲企業之外，福斯汽車及義大利能源公司Enel也在近日透露有意投資美國，全因該法案在氣候及綠能政策上支出3,690億美元。

葡萄牙再生能源業者EDP執行長丹德拉德（Miguel Stillwell D’Andrade）認為「歐盟應該付出更多來支持產業發展」，因為《通膨削減法案》是極度強大又純粹的親商投資工具。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在2月曾呼籲，歐盟應盡快建立快速簡化的綠能發展架構，但業界依舊認為歐盟動作太慢，恐怕來不及阻止資金外流。

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Northvolt執行長卡爾森（Peter Carlsson）表示，公司自去年開始計畫投資北美廠房，《通膨削減法案》通過後誘因太強讓公司加速擴張北美廠房，甚至考慮暫緩德國投資計畫。

比利時化學公司Solvay執行長卡德里（Ilham Kadri）表示：「簡單來說拜登政府提供產業補助，歐盟卻加強法規監管。」布魯塞爾智庫Bruegel研究員迪墨席斯（Maria Demertzis）也表示：「該法案的最大特色就是簡潔明瞭，而簡潔至上，反觀歐盟政策體系複雜許多。」

雖然目前無從得知會有多少企業將歐洲資金轉向美國，但可以確定的是瀕臨經濟衰退的歐洲不能在此刻錯失企業投資。迪墨席斯表示：「歐盟深知必須付出更多才能在國際市場競爭。」

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230306000125-260203

Fed為對抗通膨強力升息後，經濟是會遭受陷入衰退的「硬著陸」，還是緩慢平穩擴張的「軟著陸」，一直是市場爭論的焦點。現在愈來愈多經濟師和策略師模擬「不著陸」的情境，亦即經濟完全避開衰退。

最近幾周美國經濟數據火熱超出預期，緩和今年步入衰退的憂慮，但「硬著陸」的疑慮未除。經濟諮商理事會的1月領先經濟指標（LEI）又見下滑提醒投資人。

富國銀行經濟學家昆蘭（Tim Quinlan）與希里 （Shannon Seery）在報告中提到：「最近陸續出爐的數據雖強勁，對於經濟會走向衰退還是軟著陸，再理性的人依然出現歧見。」

「軟著陸」方面， 最重要的就業市場數據持續展現韌性，美國1月就業人口增幅超出預期，失業率降至1969年來新低3.4％；1月零售額也比預期強，凸顯出消費者實力及經濟仍在擴張。這些數據提振投資人士氣，看好經濟能擋得住Fed激進升息。

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富國銀行經濟家在報告中寫道:「失業率降至半世紀低點，經濟沒那麼容易衰退。經濟要躲過衰退，就業是關鍵。」

Glenmede策略師的報告指出:「軟著陸的希望大增，但Fed升息的累積效應（cumulative effects），可能最終阻礙經濟成長。」

在「不著陸」情境下，經濟可完全避免衰退。就業市場依舊火紅，消費支出穩健，為經濟擴張加柴添火。製造業活動雖萎縮，占美國經濟8成的服務業部門還是很強。

Forex.com and City Index研究部門全球主管韋勒（Matthew Weller）表示，隨著「不著陸」情境愈來愈受到關注，究竟是升息還是經濟保持韌性更能左右股市，在交易員間引發分歧。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230306000124-260203

亞馬遜最初在2017年提出在總部所在地西雅圖以外地區興建第二總部計畫，宣稱將為當地創造5萬個就業機會，吸引美國上百個城市提出優惠政策吸引亞馬遜進駐，而亞馬遜最終選定維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）做為第二總部預定地。

第二總部一共分為兩階段建設，第一階段建案占地面積約6萬坪，包含兩座辦公大樓，目前已近乎完工，預計今年6月開始派員進駐辦公室，未來最多可容納超過1.4萬名員工。

第二階段建案占地面積約8萬坪，包含3座22層樓高的辦公大樓，原訂今年第一季動土，但亞馬遜在近日決定暫緩動土。亞馬遜全球房地產及設施副總裁舒特勒（John Schoettler）表示：「第二總部當初就設定為多年建設計畫，我們承諾會繼續留在阿靈頓。」

Alexandria經濟發展夥伴執行長藍德朗（Stephanie Landrum）表示，亞馬遜暫緩第二總部興建案的最大受害者是阿靈頓郡，因為當地政府將收不到亞馬遜的房產稅。但他對當地就業市場保持樂觀，因為當初為了吸引亞馬遜進駐而成立的教育研究園區仍可帶動地方經濟。

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AngelouEconomics顧問公司副總裁派頓（Matt Patton）表示：「隨著大家從遠距辦公走向混合辦公，如今又陸續回到辦公室上班，科技公司正停下腳步重新檢討產業現況。」

派頓認為亞馬遜規模龐大，一舉一動連帶影響其他產業，因此外界不能忽視這類重大決策。但他預期亞馬遜第二總部最終還是會完工，否則無法獲得地方政府補助。

亞馬遜發言人高茲坦（Zach Goldsztejn）也承諾，目前暫緩的第二總部第二階段興建計畫在將來仍會完工，未來預計容納2.5萬名員工。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230306000123-260203