月份: 2023 年 6 月

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野村全球外匯策略部門主管Craig Chan解釋，美國聯準會（Fed）這波升息即將到頂，同時日本金融機構則多預期，日銀短期間將調整殖利率曲線控制（YCC）政策，上述因素支撐下，日圓兌美元6月底可能走高到125，年底將再進一步攀升至120價位。

日圓兌美元匯率周四（13日）多在133價位附近交易。若日圓在年底真的升到120兌1美元，這將較去年10月20日日圓兌美元創下的151.94低點升值約21％。

日銀新總裁植田和男在出席華盛頓舉行的G7財長與央行總裁會議後，向外重申日本將持續寬鬆貨幣政策，直到可達成持續與穩定的物價目標。他還預測日本通膨在今年度（從2023年4月到2024年3月底）中期將可下滑到低於2％的水平。然而這番發言也與他在周一（10日）召開的就職記者會談話相呼應。他在當時提到為讓通膨達標，繼續YCC與負利率政策是適當的行為。

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不過植田的說法依然難以消除市場認為日銀將修正YCC的預期心理。野村的Craig Chan聲稱日銀早晚須對貨幣政策進行全面檢視，只不過調整的方式與時間點，對於日圓匯價也將造成不同影響。

他猜測日銀調整YCC的方式可能是廢除10年期殖利率的管控目標，改為盯5年期或是2年期。他還認為日銀最快在本月底或是6月開始調整。

渣打銀行亞洲外匯策略師Divya Devesh也預測日圓兌美元今年稍後將升至120。但他認為日銀不會微調YCC，而是對此政策進行大幅變動，其中廢止殖利率區間或是放寬區間都有可能，但後者機率較小。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230414000159-260203

聯準會3月會議紀錄重點掃描

美國聯準會（Fed）12日公布3月會議紀錄顯示，銀行危機恐讓美國經濟在今年稍晚步入衰退，但鑑於通膨偏高且勞動市場持續緊俏，Fed官員暗示5月仍可能升息。高盛發布研究報告下修升息預測，新估升息循環在5月升息1碼後就會喊卡。

由於3月份生產者物價指數（PPI）月跌0.5％，創下近三年最大跌幅，強化通膨加速下滑的市場預期，帶動美股與黃金周四雙雙上漲，紐約6月期金更大漲1.8％至2,063美元，距離2020年歷史高點僅一步之遙。

Fed在周三出爐的3月21-22日會議紀錄提到，矽谷銀行、標誌銀行這2家中型銀行倒閉的風暴，讓Fed官員在上月例會考慮暫停升息。但他們最終的結論是，監管單位已平息銀行壓力，升息1碼合理。

Fed上月例會還是決議升息1碼後，聯邦基金利率來到4.75％和5％區間，升抵2007年來最高水位，紀錄顯示，當時與會的18名官員全數支持升息。而Fed官員維持去年12月預測，終端利率在5.1％，意味今年內僅會再升息一次。紀錄指出，Fed官員在會中預期，受銀行倒閉風暴衝擊，美國經濟恐怕在今年稍晚陷入衰退，這係Fed去年3月啟動升息循環以來，首度做此預測。之前Fed官員判斷，今年發生衰退與不會衰退的機率是五五波。

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至於Fed未來政策走向，3月會議紀錄暗示內部潛藏政策分歧。部分官員指經濟意外加劇放緩的風險升高，另有官員強調今年通膨展望還是沒有趨緩。

Fed官員做出結論，鑑於物價壓力及勞力需求強勁，「他們預期額外的緊縮政策或許適當」，好將通膨率拉低到2％目標。官員還透露，他們在權衡下一步時，會密切關注銀行放貸情況。

而周三發布的美國3月消費者物價指數（CPI），年增率降至5％低於預期，來到近二年新低後，高盛集團經濟學家發表研究報告預測，6月例會Fed應會停下升息腳步。但哈祖斯（Jan Hatzius）領銜的高盛經濟學家，在研究報告中表示，他們仍預期Fed將在下月例會升息。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230414000156-260203

另外，美國3月份CPI數據顯示，整體通膨年增5％，低於市場預期的5.2％及2月的6％。撇除波幅較高的能源及食品價格後，核心通膨升5.6％，合乎市場預期，與1月的5.6％及2月的5.5％相約。各細項之中，市場最關心的住屋（Shelter）通膨，按年升幅雖然居高不下，不過按月計算升勢出現放緩。至於能源及食品以外的消費品價格，按月升幅則擴大，部份的原因是美元轉弱引致入口價上升。整份通膨報告稍勝預期，不過美元轉弱的影響有待觀察。同時，美國3月份PPI按月跌0.5％，遠低於市場預期的沒升跌。

整體而言，5月仍然很大可能是美國最後一次升息。然而，投資者仍需留意，盈利下調及衰退風險，將抵銷部份停止升息之利好因素。

歐洲方面，歐元區通膨漸見回落，最新的按年升幅是6.9％，市場預料歐洲央行5月將放緩升息步伐至25點子。英國的通膨則依然在10％以上，相信在短時間內難以停止升息。本月19日，歐元區及英國將公布3月份的通膨數據。

歐元區及英國尚有升息空間，但美國通膨相對受控，升息週期接近尾聲，和其他地區的利差將進一步收窄，令美元中長線走勢偏弱。

主要成熟市場之中，日本的貨幣政策近期備受關注。本月9日，植田和男接替日本央行行長一職，任期為五年，他上任後表示當局將會維持寬鬆貨幣政策。日本通膨率在1月份曾一度升至4.3％，是近40年來的新高，之後，通膨在2月份回落至3.3％，而日本央行的通膨目標為2％。

我們認為植田和男較上任行長，在貨幣政策上將更具彈性，然而，會否轉鷹將視乎通膨能否維持在央行目標、銀行以至經濟的承受能力等。當局需數個月時間觀察，並審慎處理，以免遏止不易上升的通脹。4月底的日本央行會議後或將有更多的經濟展望及貨幣政策的走向。

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中港方面，復活節長假後，整個星期計，恒生指數微升107點或約0.5％。不過，四個交易日內，受不同外圍及中國大陸的經濟數據及消息所影響，恆指上下波幅達866點。

本周公布的數據之中，3月份中國的出口額引起市場關注。3月份以美元計的出口總值為3,156億美元，按年增14.8％，遠超市場預期的跌7.1％，為市場帶來驚喜。從出口地區分類看，東協國家出口需求保持強勁，3月年增率達到18.6％，其中出口至新加坡增長更高達78.2％。可是，中國出口總額占比最高的美國，則按年倒退17％、歐盟地區亦回落7.1％。

隨著歐美等國衰退風險持續增加，出口需求難有大提升，東盟作為中國的重大貿易夥伴，其成員國需求增長動力，將支持中國出口。雖然3月出口數據有驚喜，但投資者仍需繼續留意未來出口表現，屆時才能定斷是虛火，抑或是有強勁出口基本面。

另外，人民銀行公布，第一季人民幣存款量增加15.39兆元人民幣，單季存款量已經為2022年總新增存量26.26億元的58.6％。

存款大幅上升，可能反映於復甦初期市場信心不足，市民超額存款或將會減慢經濟發展。中央仍需加強政策投入，提升市民信心，充分體現多次重申「擴大內需」之目標。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230415000189-260203

上海證券報報導，港股陸金所14日早段最高至港幣36.5元，較開盤大漲8.9％，最終收報港幣34.75元，市值約港幣398.3億元，全日成交額約為港幣1,860萬元。

相較陸金所美股13日收報2.01美元，若按2股美國存託股份代表1股股份換算，相當於每股股份約港幣31.55元，港股收盤價約較美股高10.1％。

陸金所控股本次上市由摩根大通、摩根士丹利、瑞銀集團作為聯席保薦人，自2月初次遞交申請書僅花二個月。上市文件指出，美股和港股市場吸引不同背景的投資者，有助於擴大公司的投資者基礎以及增加股份的流動性。上市不涉及任何新股發售或任何其他證券的公開發售，並且不會根據介紹上市籌集新的款項。

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據統計，近年中概股公司回港上市踴躍，2022年共有11家回港上市，其中有四家採雙重主要上市。分析認為，對陸金所控股來說，此時回港上市的時機不錯。

業內人士指出，由於3月金融數據顯示，中小企業信貸需求改善，再加上大陸平台企業金融業務預計將進入常態化監管新週期，以及前期中概股因跌幅較大已形成一定價值窪地，投資人可能會將此視作投資機會。

陸金所控股董事長兼CEO趙容奭表示，未來公司將以香港上市為起點，強化技術優勢，深入挖掘小微企業主的真實需求，深化機構合作夥伴合作。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230415000188-260203

廣州日報、羊城晚報等粵媒14日報導，習近平12日在廣州考察期間赴LGD廣州製造基地，視察生產組裝等流程，也與企業代表、科研人員、一線職工等交流，並向外資喊話。習近平表示，在全球經濟增長乏力情況下，大陸希望外國投資者抓住機遇，到粵港澳大灣區深耕市場。

日前市場傳出，LGD的廣州8.5代LCD生產線約5成產能停產，目前急向外求售，潛在買家有創維、京東方、TCL華星、惠科等陸廠，出售的資金可能用於投資OLED產線。

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在習近平考察期間，LGD高管表示將加大在當地的OLED相關投資。報導引述樂金顯示光電科技（中國）有限公司總經理李厚格表示，習近平對LGD高階OLED產品很感興趣，大陸與廣東政府採取很多措施支持外資，LGD會以OLED工廠為中心，為大陸先進技術發展作出貢獻。

該公司總監閔東植表示，向習近平承諾會拿出更環保創新的產品服務廣大客戶，今年是公司到廣州的第17年，平均每六年投資一個新項目，投資技術水平與資金規模也逐漸升級，顯示LGD深耕廣州的決心。截至2022年，該公司累計創造人民幣（下同）6,300億元的產值，納稅總金額達到100億元。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230415000187-260203

人行官網公布新聞稿顯示，會議由人行行長易綱主持。會議指出，當前國際經濟增長放緩，通膨仍處高位，地緣政治衝突持續，發達國家央行政策緊縮效應顯現，國際金融市場波動加劇。國內經濟呈現恢復向好態勢，但恢復的基礎尚不牢固。

與去年第四季例會內容逐字對比，人行將國內經濟「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大」調整為「呈現恢復向好態勢，但恢復的基礎尚不牢固」。會議表示，要「精準有力」實施穩健的貨幣政策，搞好跨週期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，著力支持擴大內需，為實體經濟提供更有力支持。

進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。還要完善市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，發揮存款利率市場化調整機制重要作用，發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，推動企業綜合融資成本和個人消費信貸成本穩中有降。同時，要用好政策性開發性金融工具，重點發力支持和帶動基礎設施建設，促進政府投資帶動民間投資。

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近期多地公布支持民營經濟的措施，人行表示，要構建金融有效支援實體經濟的體制機制，完善金融支持科技創新體系，引導金融機構增加製造業中長期貸款，支持加快建設現代化產業體系，努力做到金融對民企的支持與民企對經濟社會發展的貢獻相適應。此外，還要深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

房市方面，會議指出，要有效防範化解優質領先房企風險，改善資產負債狀況，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，因城施策支持剛性和改善性住房需求，加快完善住房租賃金融政策體系，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

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巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）14日在北京與中國國家主席習近平舉行會談，內容聚焦雙邊經貿合作議題。魯拉尋求吸引中國赴巴西投資，習近平表示，中國與巴西是東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴。

大陸央視報導，魯拉此行獲得中方禮遇，14日先後與中國全國人大常委會委員長趙樂際、國務院總理李強會面，並由習近平為其舉行歡迎活動，並見證20項合作協議的簽署儀式，隨後舉行閉門會談，會後發表深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明。在元首會談中，習近平將魯拉稱為「老朋友」並表示，中國和巴西互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同巴西關係，將中巴關係置於外交優先位置。

習近平強調，將從戰略高度引領和開闢新時代中巴關係新未來，中國著力推動高品質發展，加快構建新發展格局，推進高水準對外開放，將為包括巴西在內的世界各國帶來更多機遇。相信持續健康穩定發展的中巴關係必將為地區乃至世界的和平穩定和繁榮發展發揮積極而重要的作用。

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聯合聲明引述魯拉表示，全面加強對中關係是巴西立法機構和社會各界的共同強烈願望，很高興參觀華為公司並會見了中方有關企業代表，希望拓展兩國相關領域合作，歡迎中國企業赴巴投資合作。

對於俄烏戰爭議題，雙方一致認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持，呼籲更多國家為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用，決定就此保持溝通。

魯拉12日抵達中國後，前往上海出席巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）就職金磚國家新開發銀行行長儀式，他致詞呼籲，金磚國家貿易改用本幣結算，指人民幣應成國際結算貨幣。

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2023年來大陸車市出現反轉，汽車銷售不如預期、車市價格戰正蔓延至晶片端，去年消費電子晶片面臨的需求低迷窘境，如今也在車用晶片領域上演。

今年來大陸汽車銷售疲乏，車廠開始砍單車用晶片，傳吉利就對電源管理IC、MOSFET、MCU等進行一定程度的砍單。摩根士丹利近期報告表示，各家車企要求晶片廠為當前汽車價格戰買單，對於上述晶片除了砍單外，也出現業者要求供應商降價的現象。

每日經濟新聞引述車用晶片業者表示，目前車用晶片需求全部快速下滑，去年其公司光是賽力斯的業績就多達人民幣（下同）9,800萬元，但今年車市銷售冷淡，至今業績僅1,400萬元，預估全年業績只有6,000萬元。

業者表示，當前晶片廠商之間也如車企大幅降價廝殺，許多廠商已開始考慮調整生產線，可能把車用晶片產線轉為生產工業級晶片。

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在去年消費電子晶片萎靡狀況下，因為車市爆發，許多業者將汽車領域視為避風港，將產能轉向車用晶片。但業者表示，短短半年時間不到，車用晶片市場從價格飛漲和一片難求的背景，轉為砍單與降價促銷。報導引述英飛凌員工表示，大陸當地晶片廠商做MCU等晶片較多，晶片性能相對不高，受砍單潮影響更大。

今年以來大陸車市低迷，未能延續去年的爆發增長，儘管2、3月多家知名車企均大幅降價刺激銷量，但成績未有明顯起色。大陸乘聯會數據顯示，3月狹義乘用車零售銷量僅年增0.3％，整個首季狹義乘用車零售銷量較去年同期銳減逾13％，批發銷量方面同樣衰退7.3％。

各車廠還為成本著手調整對晶片的需求，如特斯拉執行長馬斯克表示要大幅減少碳化矽用量。報導引述業內人士表示，特斯拉可能是因為碳化矽MOSFET性價比不高而降低用量，轉用更傳統的矽基IGBT替代。摩根士丹利報告也表示，雖然整體車用晶片需求驟降，但當前功率IGBT仍維持相當需求。

此外，與電動車共同吹起的自動駕駛旋風目前也有緩和跡象，報導引述業者表示，今年因為成本壓力，車企都大砍高階輔助駕駛相關配置，譬如雷達和L3等級以上的輔助駕駛產品，認為用戶對於這些配置的黏性不強、性價比不夠，造成自動駕駛相關晶片的需求同樣滑落。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230415000182-260203