消息人士透露，眾議院美中戰略競爭特別委員會（China Select Committee）四名成員將與福特執行長法利（Jim Farley）與通用執行長芭拉（Mary Barra）在內的汽車高層會面。

這四名議員分別是共和黨的蓋拉格（Mike Gallagher）與穆羅爾（John Moolenaar），以及民主黨的克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）與史蒂文斯（Haley Stevens）。

他們此行還尋求與BorgWarner、Continental、Bosch、Tenneco與電池新創公司Our Next Energy等汽車零件供應商主管對話。

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早在今年4月，該委員會主席蓋拉格便對電動車巨擘特斯拉加速布局大陸，表達擔憂，後者透露，他們將在上海興建一座專門生產電池超級工廠。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日訪問大陸並與中國國家主席習近平會面，但並未取得任何重大突破。這使得美國國會議員拜訪車廠的消息更受矚目，不少人期待，美國車商能配合政府政策方向並減少對於大陸供應鏈的依賴。

福特今年2月宣布，將在美國密西根州興建一座電動車電池工廠，但該公司打算與大陸寧德時代（CATL）合作並引進後者技術。此舉引起共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）在內的議員不滿，要求拜登政府不要給予補助。福特後來表示：「在國內製造電池比持續全然依賴外國進口好上許多。」

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230621000175-260203

據外媒報導，歐盟執委會計畫於20日公布「歐洲經濟安全戰略」（European Economic Security Strategy），裡頭將詳述歐盟如何使其經濟更具韌性與辨識新的風險的作法。

根據該文件，歐盟執委會首要重點在於關注供應鏈與關鍵基礎設施面臨的風險，同時也要防範經濟遭到脅迫與先進技術外洩。

該文件指出，產品出口與海外投資具備一定風險，可能導致「與軍事相關的少數關鍵技術外流至其他競爭國家手上」，範圍涵蓋量子運算、人工智慧（AI）、6G、生物技術與機器人等領域。

儘管該文件並未直接點名大陸，但強調歐盟應與有類似擔憂的國家合作，同時使用「去風險化」一詞。這與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）先前說法「不與大陸全面脫鉤情況下，降低與其往來的風險」不謀而合。

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此經濟安全戰略的制定並不代表歐盟會立即改變貿易或安全政策，而是做為歐洲國家領袖本月稍後峰會的討論起點。任何決策皆須耗費數月時間。

據了解，歐盟執委會將提出一份軍民兩用技術清單，最快9月便能供各會員國採用以評估風險。此外，歐盟執委會也將與成員國共同審查海外投資帶來的風險，年底前針對可能增強軍事與情報能力的商品提出新的應對措施。

俄烏戰爭爆發一年多以來，歐盟與美國在對中關係的立場越來越一致。歐洲官員對於北京與莫斯科當局關係過於緊密表達擔憂，同時對於大陸透過資助開發中國家基建項目與爭取在國際組織扮演要角的努力感到緊張。歐盟也注意到自身在貿易、供應鏈與原物料過於依賴大陸的問題並設法改善。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230621000174-260203

自OpenAI去年底推出聊天機器人ChatGPT以來，AI熱潮席捲全球，投資人看好AI發展前景，瘋狂掃進相關類股。

拜AI所賜，科技巨頭臉書母公司Meta和輝達（NVIDIA）今年來股價漲幅，多達3位數，微軟、谷歌母公司Alphabet和甲骨文股價亦展現凌厲漲勢。上述公司的創辦人原就是億萬富豪，如今身家財富又更上層樓。

由於AI崛起，和Meta執行長祖克伯在今年他所定調的「效率年」削減成本，今年來Meta股價暴漲134％，讓祖克伯的淨資產大增逾570億美元。

甲骨文創辦人暨董事長艾利森（Larry Ellison）日前身價首度超越微軟創辦人比爾蓋茲，今年迄今甲骨文股價勁揚55％，讓艾利森的財富暴增470億美元。

比爾蓋茲也憑藉手中的微軟股票，讓身家激增240億美元，今年來微軟股價揚升逾44％。

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微軟早在2019年就已投資OpenAI10億美元，今年又再加碼數十億美元。微軟積極布局AI領域，也吸引億萬富豪投資人卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）狂敲微軟股票。

此外，輝達可以說是AI領域的當紅炸子雞，今年迄今輝達股價躥揚192％，執行長黃仁勳的個人財富增加240億美元。

上述4位企業領袖今年來身家合計增加超過1,500億美元。

輝達的市值已跨越1兆美元里程碑，成為全球第一家進入市值兆美元俱樂部的晶片業者。分析師看好輝達後市，預期強勁的市場需求將帶動業績攀升，股價可望進一步上攻。

輝達成為摩根士丹利的AI投資首選，目標價上修至500美元。多家投行亦給予「買進」評等。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230621000173-260203

輝達等科技股飆不停，大盤指數驚驚漲，空頭部隊押注美股將漲多拉回近來大舉做空，豈料美股漲勢不歇導致空頭慘賠，累計損失多達1,200億美元。

研究機構S3 Partners數據顯示，6月美股市場總空單餘額破1兆美元，創去年4月以來新高，比今年初的8,630億美元還多，占所有可交易股票的5％。

但空頭投資人這幾周加碼做空美股之際，標普500指數不見拉回休息，還攻上14個月高點，標指今年來漲15％，光是6月漲幅就有5.5％。

空頭失算嘗到苦頭，S3指出，空方今年來按市值計價（mark-to-market）的虧損約1,200億美元，光是6月上半就賠掉720億美元。

做空美股的以對沖基金等機構投資人居多，足見他們對市場的漲勢感到不安，主要擔心市場缺乏寬度、估值過高及聯準會可能繼續升息。

S3預測分析部門執行董事杜沙尼沃斯基（Ihor Dusaniwsky）說：「還是有不少投資人及對沖基金認為，這波反彈即將拉回，起碼有幾檔飆股會失去動能而歸於平淡。」

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空頭狙擊目標集中在科技股，名列前五大做空標的分別為特斯拉、蘋果、微軟、輝達及亞馬遜。特斯拉在6月8日取代蘋果，躍居頭號被做空的個股，其空單餘額在可交易股票的占比為3.3％，是這5檔科技股中最高。

S3指出，做空特斯拉的投資人今年來虧損78％，相當於124億美元；投資人今年放空輝達慘虧105％。

今年以來，特斯拉股價漲了1倍以上，輝達大漲近2倍，蘋果、微軟和亞馬遜股價至少都有40％漲幅。今年標普指數漲幅，幾乎全是這幾檔大型科技股貢獻。

然空頭的痛苦還在後頭。分析師指出，機構投資人爭相增加股票曝險部位，也是美股持續火紅的原因，標普指數過去12個交易日就有9天收紅。

瑞銀全球財富管理美洲資產配置主管德拉霍（Jason Draho）提到，投資人預期衰退將到來，去年夏天起就謹慎布局，但衰退迄今並未成真。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230621000171-260203

在政策方面，官方的立場未變，指出貨幣政策要「精準有力」，財政政策要「加力提效」。大陸當局仍然認為當前復甦勢頭不穩固，不打算退出寬鬆政策或收緊支持，市場應會視之為利多因素。至於民營和外資企業，大陸當局承諾會加大支持力度，以消除外界對大陸傾向退出改革開放的憂慮。

細究經濟數據結構，無論供給端還是需求端，工業生產還是投資、消費，內需還是外需，大陸經濟復甦節奏不一，數據也是喜憂參半，市場對經濟增長前景的預期因此產生明顯分歧。除非宏觀環境出現周期性改善，否則我們認為大陸股市的投資氣氛，會持續受到中美緊張局勢、地方政府債狀況、政府對民企的態度，以及經濟長期不確定性等隱憂所影響。

然而，我們維持對大陸股市的積極觀點，在第一波由預期驅動的上漲告一段落後，相信企業盈利改善將為股市提供進一步的上升空間。近期，大陸股市波動變大，一方面是由於政府工作報告中的政策目標，不如市場普遍預測般激進，股市就之前的預期作出調整，並轉而聚焦實際經濟資料的驗證。另一方面，美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表「終端利率高於預期」的指引，重燃了聯準會立場強硬的憂慮。利率反彈和美元走強也對大陸和香港股市造成影響。

基於對大陸經濟重開節奏和高頻消費資料顯示出超預期趨勢，我們中期看多大陸股市的觀點得到了強化，並認為大陸市場的表現可能會持續一段時間。除了估值繼續修復之外，我們的判斷還基於兩個其他原因：

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第一，因大陸比事前估計更快的疫情降溫，使我們對於大陸經濟的修復預期得到加強。增長的修復會改善上市公司盈利預期，目前這個趨勢才剛剛開始，並與西方企業盈利預期趨勢相反。

第二，我們預計各國資金流入仍將繼續。以外資為代表，儘管過去數周流入A股資金顯著增加，但是相比去年第三季後的大規模流出，截至目前的回流趨勢僅代表了外資情緒的局部性改善。一方面，投資者需要更確實的信號來判斷穩增長政策的可持續性。從另一個角度看，這也有助於拉開本輪復甦行情的時間維度。

我們認為，消費產業的表現會是當下市場的共識之一，其中可能又會以體驗型、聚集型、流動型消費為主線。同時，三年疫情提升了公共健康意識和投入，醫療健康產業有望持續獲利。長期方向上，我們對於有政策引導的自主和安全、綠色轉型產業繼續看好。

同時，我們認為本輪A股上攻行情的最終節奏和幅度，仍將取決於經濟和企業復甦品質和可持續性這個根本問題上。根據上述邏輯，我們認為，這次A股行情會依照估值修復、部分先行的週期盈利預期上修、經濟切實企穩且盈利兌現這三個階段的基本面接力來支撐。消費是本輪復甦週期初期最重要拉動力，而經濟增長的兌現也要看投資、外貿另外兩駕馬車的表現。

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