美再禁技術輸中 鎖定數據運算

美國將於本周針對中國實施新一波晶片出口禁令,此舉恐使中美科技戰再度白熱化。新規擬限制阿里巴巴和騰訊等中國科企,自美國取得高效能數據運算的設備和技術,以阻止中國發展人工智慧(AI),這也將是拜登政府對中國的最新一記重拳。

紐約時報引述消息人士透露,美國此前曾透過禁令圍堵中國電信巨頭華為,連帶禁止各地公司向華為提供使用美國技術、設備或軟體製造的產品。如今美國對中國的限制措施進一步升級,預計會有更多中國企業、研究單位和實體面臨和華為類似的困境。

美國為阻斷中國獲得先進半導體技術的途徑,將這項政策視為防堵中國的重要一環,但目前尚未知將有哪些中企受此影響。消息指出,在中國方面,禁令最終恐對阿里巴巴和騰訊等互聯網公司造成衝擊。

美國國安會國家技術與國家安全高級主任夏布拉(Tarun Chhabra)日前曾預告,拜登政府可能在近期對中國出口高性能AI晶片的研擬中新規,進行更多說明。

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報導引述亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell)指出,美國政府正尋求將半導體供應鏈與中國脫鉤,除了先進半導體外,由於中端半導體同樣作為武器的關鍵零件,美國官方近月來也愈加關注製造中端半導體的中企。

夏偉分析,美國不僅不希望中國晶片製造商運用來源於美國或其夥伴的晶片製造技術,更不願看到長江存儲 (YMTC)等中國企業成為全球供應商。

美國總統拜登上任後,延續前朝川普政府對中國的強硬做風,在促進美國國內投資的同時,將出口管制作為應對中國的一大戰略。美國晶片大廠輝達(Nvidia)和超微(AMD)8月底曾公布,接獲美國政府要求,以防止淪為「軍事用途」為由,暫停旗下AI晶片對中國發貨。

然而,輝達執行長黃仁勳表示,儘管美國政府限制該公司向中國客戶出售A100與H100型號的人工智慧晶片,但相信中國仍然是集團數據中心晶片的主要銷售市場,並強調在中國市場仍有廣大發展空間。

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抑通膨、穩供應 陸限制玉米澱粉出口

受俄烏戰爭與惡劣天氣影響,全球玉米產量減少且價格上漲。在此情況下,傳出中國已限制玉米澱粉的出口。這或意味這個全球最大的玉米進口國,可能開始擔心本地的供應,因此採取上述措施,同時抑制通膨。

綜合外媒報導,由於烏克蘭戰爭和包括美國和歐洲在內的主要產區天氣惡劣,今年全球基準玉米價格上漲了約15%。中國進口的玉米主要來自美國和烏克蘭,分別占約70%、29%,但美國本季可能面臨減產,俄烏戰爭令較便宜的烏克蘭玉米出口受阻。

報導指出,雖然中國民眾消費的玉米大部分都是自產,但惡劣的天氣同樣威脅到產量。

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海關數據顯示,中國玉米澱粉出口量從7月的4萬多噸和去年同期的2.32萬噸,降至8月的900噸,主要運往菲律賓、印尼、泰國和馬來西亞。儘管出口量相對較小,但中國限制出口此舉,凸顯出其對糧食供應和價格上漲的擔憂。

北京東方艾格農業高級分析師馬文峰表示,玉米價格高漲,而較便宜的烏克蘭玉米出口又不容易。在此情況下,若中國出口玉米澱粉,將進一步推高國內價格,所以中國政府要求企業暫停出口以穩定玉米價格並遏制通膨風險。

報導援引交易員和加工商證實中國政策的限制,但未透露該政策公告的方式和具體細節。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221005000135-260203

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轉售美天然氣 中企發意外財

中美首階段貿易協議要求中國增加美國天然氣等產品進口,但隨著中國經濟成長放緩,以長約購買美國液化天然氣(LNG)的中國企業,正在把多餘的LNG轉賣到歐洲、日本、韓國等地,每批賺取上億美元的意外之財。

華爾街日報援引消息人士表示,中國新奧天然氣18日將派出LNG運輸船Diamond Gas Victoria,從錢尼爾能源公司(Cheniere)在路易斯安那州的Sabin Pass工廠運走一船天然氣,但這艘運輸船卻不是開往中國東海岸,而是運往歐洲。分析師說,以市場價格數據計算,新奧將從這船天然氣獲利1.1億~1.3億美元。

消息人士說,新奧、中化國際與錢尼爾簽訂的每年供應90萬噸LNG交易,已於今年7月生效,並已完全轉售今年所有可取得的天然氣。

中國石油天然氣公司旗下貿易子公司的首席經濟學家Wu Qiunan表示,中方轉售美國貨物是被允許的,價格也不錯。該公司和錢尼爾2018年簽署LNG協議,供貨量將在未來五年內逐步增加到每年120萬噸。錢尼爾則表示,對於公司能在當前的關鍵時刻,成為能滿足客戶且靈活的供應商,感到高興。

類似案例不只這樣,報導援引數據顯示,今年前八個月,只有19艘來自美國的LNG運載船停靠在中國,而上年同期為133艘。

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挪威市場諮詢公司在北京的高級分析師熊維說:「這已成一個美中雙贏關係。」與中國簽署長達25年的LNG銷售合約,讓美國供應商有信心在墨西哥灣沿岸建造更多LNG接收站,提高美國出口更多天然氣的能力。

但要估算中企透過轉售LNG所賺進的獲利並不容易,因為這些交易不是公開進行,且模式複雜,例如能轉售長約取得的LNG、也能轉售預先購買的LNG現貨,而且這些LNG在交易過程中也可能會被多次轉手。

目前可供參考的資料為ICIS的資料,數據顯示,中國今年能以LNG長約取得7,200萬噸的供應,但預估需求只有6,600萬噸,因此中國能在全球現貨市場轉售好幾百萬噸LNG。中國海關數據顯示,中國今年前8月向歐洲和亞洲出口約25萬噸LNG,價值4.49億美元,遠高於去年同期的730萬美元。

但這個數據未必能反映整體轉售量,因為今年的LNG價格較高,貿易實體也不一定位於裝載或接收LNG的國家。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221005000133-260203

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韓Naver 收購美電商Poshmark

韓國網路巨擘Naver宣布以大約12億美元收購美國電商業者Poshmark,成交價為每股17.9美元,還不到Poshmark去年掛牌(IPO)價的一半水準。

由於收購價較Poshmark周一收盤價溢價逾10%,Naver周二股價逆勢暴跌8.8%至17.65萬韓元,Poshmark則跳空大漲逾10%,來到17.50美元。

Naver開出每股17.9美元的現金收購Poshmark,預計明年第一季完成交易,兩公司可藉此省下3,000萬美元的成本。

Poshmark於2021年1月公開上市,IPO價格42美元,掛牌首日股價飆漲一倍,當時正值疫情時期的網購熱潮。但此後股價一路走下坡,周一股價收在15.57美元。

Naver表示,此交易換算Poshmark價值約達16億美元,包括5.8億美元的現金準備。根據FactSet資料,Poshmark上市當天市值曾躍升至73億美元。

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Naver在韓國經營搜尋引擎、電商平台、行動支付等服務,在當地市場握有廣大占有率。該公司曾於去年以6億美元併購網路小說平台Wattpad。

兩家公司指出,此交易將提振Naver線上零售事業,同時可讓Poshmark進入國際市場。

Poshmark是一家美國熱門二手零售網站,提供用戶向其他使用者購買衣服等商品,其版面與操作類似IG(Instagram),賣家收到用戶的評論與「讚」,使用者可以追蹤最喜愛的賣家。與eBay相似的是,賣家可以直接拍照並且出售,Poshmark收取銷售佣金,但無須持有庫存。

儘管疫情帶動線上購物熱潮,但Poshmark今年營收成長放緩,虧損擴大。第一季(1到3月)營收9,090萬美元,第二季營收略減至8,910萬美元,預估第三季營收介於8,500萬到8,700萬美元之間。

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美航空業 鬧機荒

美國航空業除了需要更多機師和飛機備用零件外,向波音與空中巴士訂購大量新單走道客機被延後交貨,使新飛機供應不足問題更嚴重。

單走道客機主要應付美國國內航班與其他短途航線需要,沒有足夠新客機就無法滿足急增的航空旅遊需求和規劃航班。

西南航空董事長凱利(Gary Kelly)早在9月已不滿廠商延後新機出貨,讓其公司難以規劃航班。

對於客戶的不滿,波音公司表示持續跟供應商緊密合作以加快出貨速度。除了零件供應問題,其兩款新飛機737 MAX 7與MAX 10若年底前未能通過美國聯邦航空管理局(FAA)審核,交貨時間勢必也會後延。

新冠疫情爆發期間,各國封鎖邊境和嚴厲防疫限制,讓航空旅遊需求銳減。航空業因飛機需求大跌而取消訂單或延後新機交貨時間。

隨著各國開放邊境和解除防疫限制而讓航空旅遊需求激增,促使航空業爭相訂購新飛機,和搶購備用零件來讓現有的機隊能維持航空服務。

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聯合航空面對波音延後交貨的問題特別嚴重,其原本預期今年能收到53架波音新單走道客機來滿足旅遊需求,但截至8月底卻只收到七架新737 MAX。

知情者透露聯合航空因此必須減少特定國內線航班數量,和撤出部份規模較小的市場,其執行長柯比(Scott Kirby)夏季曾致電波音高層對延後交貨表示失望。

美國航空執行長伊桑(Robert Isom)也曾在夏季打電話給波音高層,對廿多架737要延後至明年交貨表示驚愕。

空巴也因供應鏈出狀況,預期今年要達到出貨目標會是一大挑戰。

航空業數據商Ascend by Cirium全球顧問部主管莫里斯(Rob Morris)指截至9月23日止,波音今年來已交貨246架737 MAX,空巴交貨315架A320。

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美財政部:加密幣威脅金融穩定

美國財政部金融穩定監管委員會(FSOC)依總統拜登要求深入研究加密幣產業後,近日警告加密幣快速發展將伴隨龐大風險,終將威脅廣泛金融體系,呼籲國會盡速立法規範。

委員會於長達120頁的報告中表示:「加密資產的各種漏洞若一直存在,一旦交易活動急速增加又與傳統金融體系互動更加密切,對金融穩定帶來的風險將更加可觀。」

主持委員會的財政部長葉倫也表示:「我們過去已從歷史教訓中學到,缺乏完善法規監管的創新技術將對金融體系及個人造成嚴重失序及重大傷害。」

今年3月拜登總統頒布行政命令,要求聯邦主管機關針對加密幣產業進行研究,深入了解加密資產帶來的發展機會與潛在風險。幣圈一直期望研究結果能加速產業發展,無奈卻換來更多警告。委員會報告指出,加密幣產業絕大部分屬於現行金融法規管轄範圍,但呼籲國會立法確保目前的灰色地帶能盡快受到法規監管。

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以加密幣現貨市場為例,因為現貨交易不符合證交會(SEC)定義的證券交易,因此目前仍不受證交會管轄。在缺乏監管的情況下,投資人遭遇詐欺或市場操控將毫無保障。

委員會於報告中指出加密幣產業存在諸多漏洞,例如加密幣生態圈內互通性與日俱增,未來一旦加密幣市場波動劇烈,將迅速波及整個生態圈。此外,加密幣缺乏實際經濟用途的基本面支撐,也將使價格波動劇烈。

今年以來加密幣市場先是暴跌,又接二連三傳出負面消息,例如演算式穩定幣TerraUSD價格崩盤,造成相關加密幣一共400億美元市值蒸發。專門投資加密幣的對沖基金Three Arrows Capital在今年夏天破產,也把一批線上交易平台拖下水。儘管如此,仍有一票死忠投資人看好加密幣產業前景。

區塊鏈協會會長史密斯表示:「FSOC報告和其他聯邦機構報告類似,向來過度強調加密幣網路的風險但低估發展機會。」

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通用、Rivian電動車 傳捷報

美國通用汽車(GM)與電動車新創公司Rivian Automotive第三季電動車業績皆傳捷報,通用創下單季銷售新高紀錄,Rivian則是刷新季度產量紀錄,激勵股價雙雙大漲。

4日美股早盤通用股價躥升6.8%,報35.1美元,Rivian股價勁揚6.4%,報33.92美元。

通用3日公布,旗下品牌雪佛蘭(Chevrolet)的兩款電動車Bolt EV與Bolt EUV,第三季銷量合計達14,709輛,創下單季最高銷售紀錄。

通用打算提高Bolt的全球市場產量,由今年的4.4萬輛增加至明年的超過7萬輛。Bolt去年銷量為24,828輛,創下年度銷售紀錄。今年前9個月Bolt銷量年減11%。

電動車僅占通用美國整體銷售的一小部分。今年前三季通用在美國賣出165萬輛汽車,Bolt占22,012輛,悍馬電動皮卡GMC Hummer782輛,和凱迪拉克(Cadillac)Lyriq電動休旅車36輛。

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就美國市場整體而言,通用第三季汽車銷量年增24%,超過55.5萬輛。該公司表示,車用晶片供應出現好轉跡象,生產漸趨穩定,且經銷商的汽車庫存增加。

根據汽車情報網站Edmunds資料顯示,美國第三季汽車銷量年減0.9%,包括豐田、日產和Stellantis等大廠皆見銷量下滑,通用則能逆勢成長,呈報佳績。

此外,Rivian表示,伊利諾州組裝廠第三季電動車產量為7,363輛,創下史上季度最高紀錄,該季交車量為6,584輛。

伊利諾州工廠打造的車款為R1T皮卡、R1S休旅車,以及為亞馬遜生產的貨車,Rivian並未透露各車款的產量或交車量數據。

Rivian同時維持2022全年產量2.5萬輛的目標不變。今年至第三季止,該公司共生產14,317輛電動車。Rivian最初計劃今年生產5萬輛電動車,但基於全球供應鏈中斷為增產計畫增添難度,故在3月將年度生產目標減半。

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出任Formosa女兒獎領航大使 台灣奇士美力挺新世代女性

多元性別友善為近年國際推廣的重點議題,作為性別友善企業的台灣奇士美,多年來也持續與勵馨基金會合作,透過工作坊、公益彩妝教室等活動,鼓勵新世代女力勇敢表現自我。

2022年勵馨基金會以「認真善待女兒、啟動少女力量」的核心概念發起第20屆Formosa女兒獎,鼓勵12~18歲的少女參與,針對知識、勇氣、責任、自信、活力等5大特質進行評選。並邀請台灣奇士美擔任勵馨基金會Formosa女兒獎領航大使,總經理李琳媛更受邀擔任Empower girls培力工作坊與談人、Formosa女兒獎甄選活動的評審委員及頒獎人。李琳媛以自身科學背景出身,進入台灣奇士美接班父親事業,領導品牌持續創新突破的歷程,分享一路走來的關鍵心法在於「尊重與認識自己」,提醒女孩要更加注重認識自我、尊重自我的覺察練習,樂觀自信的面對可能的不平等與挑戰。

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在疫情之下配戴口罩成為常態,眼妝更成為職場與生活決定第一印象的關鍵,台灣奇士美透過彩妝教室專業的眼妝教學,幫助女性提高自信,更藉此鼓勵所有女性勇敢創造、綻放專屬於自我獨特的美。公益彩妝收益均回饋勵馨基金會,更進一步與STP(Seed Talent Program)種子人才培訓計畫合作,提供產學合作機會,創造共好循環。

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聯華林德製氫技術 先進又環保

日前政府公布「2050淨零碳排路徑」,首要目標為「去碳電力」之能源轉型,並積極納入氫能技術與應用發展,邁向淨零碳排的全球目標。台灣工業氣體,也是最大商用氫氣氣體製造商的聯華林德,運用SMR及CO2回收之低碳製氫技術,為台灣高科技及半導體產業、鋼鐵業及各行各業提供目前最先進及環保之藍氫。同時,積極發展綠氫技術應用,布局氫能源領域產業鏈,成推動台灣綠能產業轉型關鍵一環。

氫氣是自然界含量最多且最輕的元素,因為無法直接利用,必須將氫氣從氧、碳與其他原子的結合中分離出來。聯華林德結合林德Linde技術,以蒸汽甲烷重整製程,透過自主研發與在地化,完成開發二氧化碳回收系統,成功生產效率與純度皆備的藍氫,不但品質規格符合半導體製程所需,同時也就「碳捕捉、利用與封存技術,成功捕捉高達製程氣體中99%的二氧化碳,是目前全台灣最環保、最節能的氫氣製程。同時,在氫氣的運輸、存儲和壓縮等各環節,均擁有領先的技術和工程實力,在氫能的供應上具有高安全性、高效率和高可靠性等優勢,為未來氫能源經濟產業鏈提供解決方案。

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聯華林德除了製造先進且環保的藍氫,並且加速推動全球最大最先進的加氫站引進在臺開站,其實績包含合資及技術夥伴林德公司在全球範圍內為小客車、公車、卡車和火車安裝了200多座加氫站,完成超過1,000,000次加氫紀錄,此座台灣首發加氫站不但可提供政府及相關氫能載具開發業者測試,所提供之藍氫更符合國際高規格品質認證,符合氫燃料電池使用,同時也積極部署在2023年將氫能卡車引進台灣,多管齊下實踐淨零碳排的承諾,同時成為台灣淨零轉型的後盾。

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全球股票基金 資金掀撤退潮

美國聯準會正式升息75個基點,投票點陣圖顯示其態度較市場預期更為鷹派,市場對景氣前景擔憂升溫,全球股市波動未歇。根據最新統計顯示,全球股票基金過去一周全數呈現資金淨流出狀態,反映了當前市場保守的情緒。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示,隨著美國公布的8月核心消費指數(CPI)降幅低於預期、聯準會官員持續釋出對於藉由升息打擊通膨的決心,市場再度調整對聯準會升息路徑的預期,加上全球經濟進入擴張放緩軌道,從9月初至近期,MSCI世界指數中包括醫療保健、金融、非必須消費及公用事業等表現相對抗跌,成長股則是明顯較為逆風。

從總體經濟面觀察,Markit全球採購經理人(PMI)8月指數雖仍在50榮枯線以上,但從年初至今持續呈下降走勢;從經濟成長率來看,市場對於全球今年GDP成長預測於9月的最新預測來到約2.9%,相較於俄烏衝突前的4%以上明顯下修,全球經濟成長持續面臨下行風險。

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在股市的投資操作上,鑑於聯準會及歐洲央行態度明顯較之前預期更為鷹派,建議在投資操作上可除風險取向較強的資產外,也可增加持有需求彈性較小、具高股息及低波動特性的防禦型類股,控制整體投組風險,應對不確定性未除、波動恐將延續的後市。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示,目前市場恐慌情緒之下,投資人宜觀察兩大重點,第一是美元指數創高對新興市場的影響,聯準會強硬的鷹派立場,推升美元指數來到20年波段新高,今年來漲幅18.17%,相對導致新興貨幣面臨貶值壓力,股市也將面臨資金外流壓力。

富蘭克林證券投顧建議,在市場極度恐慌時,已進場投資人宜以靜制動、保持耐心,建議可先留意美國政府債或美元計價全球複合債券型基金的防禦機會。

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