月份: 2023 年 6 月

相較於民主進步黨總統候選人早早定為一尊，中國國民黨2024的總統候選人則因鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜的支持者相持不下，黨中央只決定會以徵召方式，卻尚未決定徵召人選，國民黨預計在五月十七日確定國民黨總統候選人。

依照目前民調，多數的民調結果，新北市長侯友宜的支持度都是最高的，假設民調沒有偏頗，從數字來看，侯友宜確實是最符合多數民意期待的人選。而我個人認為，提名侯友宜的機率較高，理由就是，朱立倫主席操盤下的選戰，絕對是以打絕對安全牌為前提，提名了就難以換將，「問題總在提名後」，林智堅就是個例子。

提名侯友宜的問題就是「落跑」，第二任未任滿就跑去選總統，但是，「落跑」這種事在政治圈中不分藍綠的政治人物隨便撈都一大把，包括美國的政壇也是如此，制度就是這樣，有時候要更上一層樓，這也是沒辦法的事。如果認為「落跑」是條小辮子，最好看一下自己黨內有多少人為了更上一層樓而「落跑」。

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郭台銘的強項在於擁有「豐富」的資源，也曾「自費」購買BNT救民於水火之中，但是他的弱點在於，「無選戰經驗」意味著郭的支持都飄浮在空氣之中，到底有幾票會投入票匭之中，並無前例可循，這並不是一城一市的得失，而是中華民國的總統提名人，我不認為在綠大於藍的氛圍之中，朱主席敢賭這一把。雖說多數深藍的支持者都認為朱立倫主席「權謀」、「自私」但是在這大是大非的問題前，我覺得朱主席還是會做出正確的選擇。

此外，若提名郭台銘董事長，民主進步黨將很好操作「親中」與「仇中」的議題，畢竟郭台銘的事業有不少都在中國大陸，這是個難以解釋的事實，「褲襠裡沾了黃泥巴，不是屎也是屎了」，如同周星馳主演《九品芝麻官》中由吳啟華飾演的方唐鏡的經典台詞「說你通姦就通姦，包大人快鍘他」。真提名了郭台銘，排山倒海而來，真的假的，虛的實的，「親中賣台」攻勢如海浪般襲來，人說「亂拳打死老師傅」，中國國民黨這個老師傅抵擋得住嗎?何況郭台銘還是個政治新手。

綜以上所述，我認為，雖說還是要看中常會後的決定，但是提名侯友宜應該就是板上釘釘的事情了，我相信，最希望2024總統大選大勝的人絕對是主席朱立倫，至於提名後會不會團結，五月十二日，板橋媽祖遶境活動中，郭侯兩人互動熱絡展現大團結氣勢，是否代表著未來的一致對外，有待觀察，更有待朱立倫主席未來的努力。

 

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新光金大樓。新光金提供

【民眾網記者劉家瑜／綜合報導】

新光金(2888)今年6月股東會將進行董事改選，經營權之爭再次躍上檯面，目前兩派都沒有過2/3的重大議案的門檻，恐不利未來業務或增資。金管會主委黃天牧提醒，新光金這屆股東會選出的董事會，須負起金控對子公司相關義務及責任，尤其是新壽2026年接軌國際會計準則的財務能力準備。新光金最大的利益就是永續發展，保護存款人跟投資大眾的利益，新光金後才能永續發展。

黃天牧指出，金管會對股東會經營權之爭是中立的，但希望不要影響到金融市場的穩定跟秩序，尤其是對存款人跟投資人的保護，也要注意「金金分離」的分際。金管會關心股東會選舉後整體態勢，但是還是維持中立立場。

黃天牧提醒。 任何一個金控的股東會選出的董事會，都需注意在《金控法》第36條要求對轉投資子公司健全經營的責任；《金控法》第53條對持有股份相關子公司增資的義務，《金控法》第56條對相關子公司經營的責任。

黃天牧強調，新光金這屆股東會選出的董事會，很重要的責任就是要健全金控跟子公司的經營，包括要擔負起必要增資的義務，尤其對新光人壽在2026年接軌國際會計準則各項準備工作，包括財務能力等準備，這都是股東取得新光金控制權時，對金控對子公司相關義務及責任。新光金最大的利益就是永續發展，保護存款人跟投資大眾的利益，新光金後才能永續發展。

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台新金併購新光金的意向書也在昨（16）日曝光，台新金提議以每1股新光金換發0.584股台新金普通股新股，遠低於新光金每股淨值12.74元，外界質疑過大的價差有炒股的疑慮。對此，黃天牧指出，目前不太了解整個的始末有沒有違規，若違反證期局那邊一定會做處理。此刻不太方便表示太多的意見，後續將密切關注。

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立法院正式三讀通過「農業部組織法」，農委會升格為農業部，而首任部長竟然可能是，全民好感度最底的現任農委會主委陳吉仲。民眾超級不爽的譙翻表示，做的爛還升官，會給人不佳示範，怎麼教育小孩。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，農業部雖升格，但陳吉仲仍在其位，若依舊「要蛋沒蛋、要肉沒肉」，組改也是換湯不換藥沒有意義。

歷經35年的討論，立法院終於三讀通過農業部、交通部及經濟部組織法修正案，除了農委會升格外，交通部設觀光署、中央氣象署；經濟部產業發展署、國際貿易署、能源署，以及中小及新創企業發展署，由局改至為署。

其中農委會升格為農業部，將從現行編制內的4770人，增加為5300人，主要增加在新增加的單位，包括林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農業發展及水保署，資源永續利用司，動保司等。

「農業部組織法」明定為辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務，特設農業部，掌理十大業務，另設置八個次級機關，包括農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署與農業科技園區管理中心，組織包括部長一人、政務次長兩人與常務次長一人。

有專家表示，農水署只是接收原先水利會的財產，其實沒什麼東西可管，不用升格為署，一個司就可以了；反倒是畜牧處，開放萊豬、缺蛋等重大議題，過去幾年都發生，但這次組改，卻沒有顯示重要性，顯示改革並沒有隨著時間的變動去修正，明顯是為了改而改，除了多花錢外，沒有其他的作用力。

前台南縣長蘇煥智也批評，照理過去中央與地方組織改造，政府應該瘦身，現在反而更多單位，這樣的組改，仍是「大腦肥大症」，與過往提的組改方向背道而馳，權力沒有下放，肅貪更難，中央集權更盛。

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另外，《QuickseeK快析輿情資料庫》曝光一份最新的網路好感度報告，行政院長陳建仁上任滿100天的官員滿意度，不過似乎評價褒貶不一。尤其，剛升格為農業部的農委會，最有可能成為首任部長的主委陳吉仲，近一百日好感度僅0.17，是陳建仁19位部會首長的最底。

根據臉書粉專《QuickseeK快析輿情資料庫》在臉書上表示，最新的網路好感度結果顯示，在陳建仁上任行政院長一百天至今，陳吉仲近一百日好感度僅0.17！

主要是因「缺蛋」導致蛋價飆漲之民生議題遭在野各黨以及民眾強力批評；倒數第二名為經濟部長王美花，近一百日好感度0.19，同樣因民生議題如各項小吃、便當、民生用品物價飆漲，再加上水、電價皆上漲，還有經濟部近期「試辦冷氣適溫運動2623」，也就是所謂「限溫令」政策都造成民眾強烈不滿，使王美花好感度持續維持在低點。

再來，陸委會主委邱太三倒數第三，好感度0.2，因四月中邱太三表示希望ECFA繼續談，若中止ECFA將造成台灣中國雙方損失，破壞兩岸關係，遭大量網友反酸「說好的糖衣毒藥呢？」。

另外，好感度超過１的首長只有二名，包括文化部長史哲及海委會主委管碧玲。史哲推出「文化成年禮金」，以及文化部修法重懲黃牛，再加上文化部積極推廣口碑極佳的優質台劇《人選之人—造浪者》，都讓史哲部長獲得不少正面評價；而管碧玲則因四月初台籍客船與中國大陸海巡艦爭議事件中，痛斥中國大陸大外宣，對中態度強硬，導致好感度上升。

 

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新加坡大華全球科技基金產品經理何彥樟表示，標普500分類中的資訊科技與通訊服務兩個次產業，年初至今漲幅雙雙接近近20％，表現最為強勁。儘管當前環境因全球經濟降溫、利率急升、地緣政治等不確定因素，可能對科技股帶來負面衝擊。但在AI主題推升下，全球科技產業獲利、庫存去化有加速轉好之跡象。

根據研調機構預估，標普500資訊科技類指數以及標普500通訊服務類指數明年每股盈餘成長率超過15％。記憶體大廠美光（MU）CEO Sanjay Mehrotra日前財報發布會上表示，對半導體業為首的科技產業前景長期樂觀，激勵市場對於全球科技股前景信心。展望後市，何彥樟認為，科技巨頭在AI領域展開全面競爭下，相關硬體支援需求將同步拉升，預計新產品推出周期將縮短，如ChatGPT。

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安聯投信台股團隊預期，部分科技股因具有創新科技，或長線趨勢需求等長期成長動能利基的支撐，從去年第四季到第一季相繼回溫，表現逆勢上揚。現階段產業仍處庫存去化期，後市焦點將會放在重要法說的展望上，檢視下半年需求是否如市場預期，有無出現落差。

布局策略上，安聯投信台股團隊建議，選股主軸仍聚焦在市佔率增加、滲透率提升、規格提升帶來ASP／毛利增加的企業，如IP／ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器平台升級及高速傳輸領域在半年內數次更新換代。隨AI應用面擴大，成為新的獲利成長動能，使科技股具備投資吸引力。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230407000321-260208

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，兩大科技巨頭相互角力生成式AI戰場，無論未來是誰能拔得頭籌，攏絡消費者追隨，都已經確立了AI人工智慧不再只是話題，而是正在「潛移默化」改變著我們的生活與工作甚至是半導體產業鏈。

繪圖晶片大廠NVIDIA表示，已經開發出一種新工具「cuLitho」，可協助減輕晶片設計時遭遇的重大瓶頸，該工具也已獲得台積電採用，未來新思科技（Synopsys）、艾司摩爾（ASML）也將使用這套工具到自家產品上，強強聯手更加速晶圓製程。

富蘭克林華美投信認為，美國聯準會（Fed）升息將進入尾聲段，儘管無法預測何時會降息，但投資人資金無法等待，建議投資人不妨趁目前AI新科技類股仍在成長階段、股價低基期，盡快掌握中長線成長的趨勢，趁早投資AI新科技股，同時可搭配具投資級信評龍頭企業的特別股收益基金納入核心，有效控制下檔風險，增強投資組合的表現機會，可攻可守。

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PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，目前AI應用如同人類學習，需透過大規模且正確的資訊量、大量的算力等經驗法則進行建構，而AI供應鏈的特點與雲端產業類似，包括企業委外運算、訂閱制、可遠端化等，且由於企業自建AI伺服器門檻更高，有利雲端服務業者如Google、亞馬遜、微軟成長性更上一層樓。

楊博翔強調，眼見不論是使用開源、付費第三方或自建AI模型，未來導入AI的應用軟體將進入百花齊放的戰國時代，絕對有利於目前已著眼布局AI的軟體業者，而新創企業的蓬勃發展也將帶給AI軟體行業長期動能。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230407000320-260208

富達國際指出，亞洲經濟前景受惠大陸重啟而趨於樂觀，因為大陸在財政和貨幣政策支持下，加上民眾消費信心的恢復，應可刺激經濟強勁反彈，並將提振市場、帶來投資契機，這效應將會向外擴張至亞洲。

隨著大陸重新開放，東南亞經濟前景普遍轉好，出口主導經濟體有望受惠西方希望分散於大陸的投資。由於這些東南亞國家與世界第二大經濟體大陸的貿易關係密切，過去數月在貿易、製造業和旅遊業方面也出現強勁增長，預料此動能將持續。

但富達對印度持相對保守看法，主要因印度與美國在經濟上的關連性高於大部分東南亞國家，在借貸成本上升和全球經濟衰退風險之下，可能會拖累印度的消費和製造業。

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霸菱投資團隊認為，東協為投資者提供許多具國際競爭力產業的機會，鑑於全球地緣政治緊張局勢升溫及集中採購本身具有的脆弱性，東協可憑藉其地理位置優勢，借助傳統航線進入歐洲、美國及大陸等市場。

為把握世界大轉變，許多東協國家展開結構性改革，如下調企業稅以增強經濟競爭力，同時還擁有相較全球其他國家而言龐大且廉價的勞動力，正因東協國家有較低廉的勞動成本，使東協國家成為全球低成本製造業中心。

東協內部經濟成長、科技發展，經濟前景更樂觀。霸菱投資強調，東協國家民眾隨著收入日益增加，消費者行為模式也慢慢地在改變中。從1999年以來至2019年的20年間，東協六個最大成員國的新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及越南，家庭消費成長超過420％。如今東協產品及服務出現高端化趨勢及更多新選擇，從啤酒到寵物食品，再到醫療旅遊等。加上適逢無線數位時代的到來，及智慧型手機滲透率不斷增長，尤其是疫情加速此趨勢的發展。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230407000319-260208

據WIND資料統計，截至3月21日，北向資金近七個交易日均呈現淨流入。多家外資機構表示，隨著影響大陸經濟的正面因素繼續發酵，大陸股市前景良好，市場有望為投資者帶來具有吸引力的買入點，

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，當前A股估值處於相對具有吸引力的區間，有望吸引海外資金持續流入。由於大陸經濟和政策預期的低點均已過，經濟資料驗證經濟預期上修，超預期降準助力政策預期回升，疊加全球流動性收緊預期的頂點已過，近期歐美銀行風險反而有利於提升A股在全球的配置價值。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎指出，大陸經濟數據持續改善，企業盈利回升將有望推動A股漲升行情，後市仍不看淡，另一方面，資金面也在改善，超額儲蓄有望轉化為市場增量資金，此外，大陸公募基金密集發行，預期A股後市有望震盪向上。在類股操作上，可布局政策確定性高的數字經濟、需求持續好轉的新能源(風、光、儲)、疫後復甦受惠股為主。

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華南永昌中國A股基金經理人鄭鼎芝建議，可關注具政策紅利支持行業，穩增長政策相關的金融、新能源、醫療、疫後復甦擴大內需的大消費板塊。

第一金中國世紀基金經理人張帆認為，新領導團隊仍將「安全」議題擺在經濟議題之上，從大陸政策訴求觀察，像是新能源、新科技、糧食與國防等安全議議題，仍可從篩選中較有受惠的政策紅利標的，其中，最看好需求穩定、市場呈現自然競爭態勢的新能源、綠電等產業標的。陸股選股重於選市，但長期波動大，投資應當考量自身風險承受度與投資時間的長短等，面對行情忽上忽下的陸股，不妨採取分批買進、定期定額策略的投資方式，雙軌並進。

兆豐中國A股基金研究團隊強調，今年大陸政策重心回歸經濟增長面向，當前市場無論從估值或基本面來看，均處於中長期底部，但就產業面觀察，有些股票估值具有較高吸引力，當市場初步修復落底，基本面改善速度追上後，有利A股向上趨勢擴大。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230407000317-260208

3月以來金融市場震盪大，但特定科技主題仍吸引投資人關注，據集保股權分散表資料顯示，3月以來海外科技型ETF投資人多數呈現流失，但在三大類投資主題，逆勢出現投資人數增加，包括太空衛星、AI及綠能相關等標的，也反應出今年投資市場的熱門投資話題性。

第一金太空衛星ETF經理人牟宗堯表示，隨著民間企業投入太空產業的技術與資金，具備越來越強大的根基，歐美日都有越來越多的創投企業、新創公司投入太空生態系產業鏈，過去由政府主導的太空產業發展，現在民間企業牽動的力量更加龐大，也為太空產業帶來更加值得留意的投資機會。可預期未來五年到十年將是星際產業持續快速發展的階段，投資人不妨採定期定額方式參與太空衛星長期趨勢與持續成長動能。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰指出，科技巨頭相互角力生成式AI戰場，無論未來是誰能拔得頭籌，都已經確立了AI人工智慧不再只是話題，而是正在「潛移默化」改變著我們的生活與工作甚至是半導體產業鏈。繪圖晶片大廠NVIDIA已開發出一種新工具「cuLitho」，可協助減輕晶片設計時遭遇的重大瓶頸，獲台積電採用，未來新思科技、艾司摩爾也將使用這套工具到自家產品上，強強聯手更加速晶圓製程。

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台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，看好領域包含電動車方面，包含電池、自駕與零組件皆有表現機會；替代能源方面，節能、儲能仍為各產業增加營運效率的必要條件；永續農場部分，農機需求穩健，食品研發及智慧科學等題材亦從底部復甦，長線成長性看好。

瑞士百達資產管理資深產品經理Anjali Bastianpillai分析，今年有四大科技趨勢，包含未來10年顛覆商業模式的生成式人工智慧、半導體產業鏈市值將突破1兆美元、軟體即服務成企業應用主力和科技業併購熱。軟體、半導體和半導體設備公司將是生成式AI的最大受益者。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230407000315-260208

各國政府大力推動ESG，亦形成投資選股趨勢，法人認為，順應此新趨勢，儲能轉型能源基金前景閃亮，建議未來可增持ESG基金搶搭新投資熱潮。

第一金投信股票部門主管黃筱雲指出，各國政府政策的配合推動、獎勵措施，海內外相關產業的發展都加速推展，台廠供應鏈這幾年相關題材投資火熱，而在美國、歐洲、大陸，像是儲能、轉型能源等發展也呈現高速成長。

考量趨勢性的配置策略，看好創能標的的投資前景，其中又以儲能的投資需求，因具備高度成長性，更被看好。不管是傳統電廠、再生能源等電廠，從小型電廠的發電後的儲電，再到電廠至用戶端的轉換及輸配送等，為綠能、節能產業帶來需求與成長機會。

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台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，投資市場最明確的機會為莫過於具備永續、氣候、ESG和綠色轉型等利基題材，愛地球的投資主題與總體因素連結度較低，持續受惠於政策支持、綠色消費習慣崛起，與企業資本支出加速，在長線需求穩健的情形下，將保持多頭趨勢。

看好三大ESG族群，一是電動車相關，包含電池、自駕與零組件皆有表現機會；二是替代能源，估計NEM 3.0法案對太陽能產業影響中性，節能、儲能仍為各產業增加營運效率的必要條件，財報季震盪已反應了短期變數；三是永續農場，農機需求穩健，農場議價力與精準農業訂價相對整體機產業更能抵禦通膨，食品研發及智慧科學等題材亦從底部復甦。整體而言，預期近期指數空間有限，但個股波動加大，對主動基金是較好的機會，建議增加ESG基金配置。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益強調，全球減碳、綠色供應鏈趨勢盛行，台灣也隨國際趨勢制定2050淨零排放政策路徑藍圖，若企業不跟上淨零腳步將遭淘汰，未來ESG永續經營能力越好的企業也越能吸引外資。因此，兼顧永續經營與企業獲利的台股標的，投資價值更為彰顯，這些企業大多具較低的營運風險，可透過ESG評分高且碳密度低的台股ESG低碳ETF搶搭碳金商機。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230407000313-260208

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，台股現在處於「一種氛圍、三個機會」，政策面中美持續半導體競賽，美國加大制裁大陸的力道未停歇，科技大廠分散風險的趨勢與氛圍越趨明顯。三個機會則分別為AI半導體供應鏈新契機、Consumer（消費性電子）需求回溫之轉機、EV（電動車）商機。

市場普遍預期，上半年可望逐步解決庫存問題，有機會迎接下半年的回補庫存行情，電動車相關的晶片需求則仍是持續維持成長且規格提升的態勢。ChatGPT上市帶動AI需求成長，科技大廠爭相投入相關晶片的研發，整體有助半導體供應鏈成長。操作上建議逢低分批布局，看好AI、伺服器、電動車、高速傳輸，IC設計。

群益投信ETF與指數投資部主管張菁惠指出，面對機會與風險兼具的投資環境，可善用ETF來進行資產配置，既掌握市場反轉向上行情，也能以此建立收益來源，甚至打造月月領息的投資模式，同時達到平衡投資組合波動的效果，在第二季ETF投資配置上，股債配置，為增加抗震效果，建議股6債4。

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日盛上選基金研究團隊認為，美國總體利率環境因近期的地區性銀行擠兌反而較今年初樂觀，對風險性資產的評價有正面效果。目前台股近期創半年新高，技術面多頭排列；產業基本面觀察點仍著重庫存去化問題。

日盛團隊強調，大部分公司仍要到第二季底才有機會將庫存降到健康水位，下半年展望強勁。電子股看好半導體先進製程、矽智財、伺服器供應鏈。傳產看好水泥、鋼鐵、重電、工具機、汽車、化學原料以及觀光等成長產業。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230407000312-260208